《易》曰：天行健，初，天地混沌，有神曰盘古，开天辟地，由是大千纷繁，万物循其道而行之，法自然。
人间为国者，先有夏而亡于桀，后有商而亡于纣，及周兴，武王姬发兴兵伐纣，天下诸侯，会于孟津，尝以姜尚为相父，后尚依其师命封亡者为神，遂有三百六十五部众神，各司其职，执天庭。有昊天大帝，经十万三千二百劫，证为天帝，总镇天宫。
时人间东汉末，汉室倾颓，帝信张让，呼之“阿父”。又十常侍仗董后垂帘，干预内政，朝政日非。及灵帝光和七年，有巨鹿张姓兄弟三人，一曰角，一曰宝，一曰梁，因天下大乱，乘势聚众而起，号称“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。”从角者数十余万，其军势如破竹，及其为破，董卓专权，民不聊生，有中山靖王之后，姓刘，名备，字玄德，与其义兄弟从军，与曹操讨卓，卓终败，后操克袁绍于官渡，挟天子以令诸侯，与江东孙权，蜀汉刘备，三分天下，连年征战。操势最大，经数年有百万之众，建安十三年，挥师南下，欲一战以灭吴，蜀也。
是日，助风神菡芝仙游于天宫桃源，忽空现清风，视之，乃昊天之使至也。使谓之曰：“圣旨到。”菡惶惶而跪，敬听旨。
使曰：“帝圣旨，今人值三国，征战不休，有曹孟德兴兵三十万，攻渡长江，天数之定，特命菡芝仙，七日后下界于长江行风，使曹军败，旨到日，即行毋误。钦此。”
菡闻宣读毕，跪言曰：“臣谨遵圣旨，愿大帝万岁万岁万万岁，万寿无疆。”力士竟去。
菡自接旨，径出桃源，遇火部正神火灵圣母，问：“何欲往？”答曰：“吾接圣旨，言至长江以东，火助吴蜀，此役将亡人命几何！”不胜嗟叹，又曰：“吾今欲往自居处，炼火以致用耳。”言罢竟去。菡独默无言。
菡自回，忽遇一人额生一目，乃雷部正神闻仲也。菡问曰：“太师何往？”仲初闻愕然，而继曰：“吾今已非太师矣。”
菡顿悟，曰：“兄统领诸将，身居高位，亦为善者。”仲苦笑曰：“是非曲直，岂可概论！虽昔位极人臣，今如此，盖天数耳。”怅然不已。菡欲言又止。欲行，仲曰：“汝何欲往？”菡备言前事，仲言：“吾亦然。”竟去。
二神俱去，菡乃回府，命童儿：“取扇。”既取，自守洞门，菡独运息焉。无何，心浮气躁，思：“昔从吾师，习法以来，心静神宁，今不得静，何也？”又思二仙前言，益躁。乃出府，谓童曰：“事宜慎之，吾去来。”乃以手指地，隧现一云，大如舟，五光十色。菡乘以下。
菡自下界，无何，至人间，以法易容，化为少女。菡思：帝命长江助风，不如先往以观之。隧行东吴。
无何，至矣。菡视其势，见江河幽幽，舰船俨然。将士皆披甲执戟，如石尊然。心叹曰：真好军士也！
菡正嗟叹，忽见正南祥光万道，瑞气千条，一人来矣。其首遍生肉髻，大耳垂肩，着袈裟灿然。乃南无惧留孙佛也。菡见之，曰：“时光如梭，道友大异从前矣！”孙笑曰：“善哉，善哉，吾所以从燃灯佛祖者，天数也。纵异于前，又何异哉？”菡曰：“无他，吾但念佛昔从元始，红尘未了，今劫运俱全，故叹耳。”佛曰：“佛道本同源，更无异也。”菡请问曰：“佛来此有意乎？”佛答曰：“吾今来此，途顺耳，实然灯佛祖有谕，吾因上灵山。祖言大灾降至，吾亦自知。三千诸佛，五百菩萨齐聚灵山，因为此故。”
菡一时无语。佛复曰：“观仙愁眉不展，似心有虑者，为何？”菡备言前事，佛合十曰：“善哉，仙居天宫，从帝麾下，古云：‘食君之禄，忠君之事。’既奉圣谕，吾不合于此，有误君也。仙当早施行，然后可报帝也。”隧欲行，菡呼曰：“待缓行！”复言闻仲与火灵圣母之言，因曰：“吾虽帝臣，亦为天仙，仙者，念苍生也。吾初接圣谕，吾初接谕，以为惟助风耳。孰料是将致万人亡！吾心实不忍，愿古佛指点迷津。”
佛嗟曰：“仙悲天悯人，是心诚可谓至善者也。虽然，万事皆定数，三国纷争，终将归魏，而后归晋。是劫，天意也。仙惟从帝谕，即大善矣。”菡拜谢，佛自往灵山。
不表菡游东吴，单言佛上灵山，至山门，视四人，披甲执戟，是四金刚也。四人言“诸佛大都至矣。”视山门外，祥光冲空，氤瑞霭霭，其光辉映，更胜仙境。有南无过去，未来，阿弥陀，药师，大悲诸佛，皆至矣。观山门外，则数百佛，皆圣体，五光俱绕其顶。坐蒲团上。见佛至，曰：“阿逸多菩萨摩诃萨来矣。”佛还礼，静坐。
翼日，南海珞珈观音，文殊广法二菩萨，携从外来。见众答礼，曰：“佛祖未来？”答曰：“将至矣。”坐运息。
其后又南无药师琉璃光王，金刚不坏，精进善，宝光等各佛与菩萨数千，相继来至。一山光辉霍然。
旦日，空现清霭，神光普照，一人来，其头遍肉髻，垂耳及肩，袈裟披身，麻履覆足，则燃灯上古佛至矣。
诸佛见，拜之，称：“佛祖。”佛曰：“少礼。”有日光月佛曰：“未知祖召我等有何见谕？”答曰：“吾今虽至，释迦摩尼方是掌教，候其来，自有分晓。”众乃静坐，燃灯顶现舍利数十，大如豆珠，皆灿然。
翼日，空现彩辉满满，祥光万丈。则如来至矣。
古佛报：“众佛菩萨皆至。”毗卢尸佛问曰：“未知祖谕。”
祖答曰：“善哉！吾离灵山，因为此故。”众闻，乃静坐。祖继吐真言。道三界变数。祖曰：“妖皇太一有弟，曰帝竣，时因吾教大兴中土，以应天数，而竣忽失，形神俱灭，太一以为怒，寻三界无果，继乱世界，是为大劫也。”又言：“尔等此去，普度众生，以免万物遭劫。需如此如此，可无患焉。”祖是嘱众，俱往各界。又留弥勒佛，观音，普贤，文殊广法，咐曰：“尔等昔为原始门下，因封神之战，去三花，消五气于九曲黄河阵中。幸入吾教，斩却三尸，了断红尘，今大变如斯，尔等需旧地重游。”嘱曰：“可往昆仑山玉虚宫以问元始，其自有处也。”后事如何，正回分解。
《易》曰：天行健，上古荒芜，自盘古开天辟地，隧分各界，天，人，神，仙，魔，鬼，妖等，各守其界
人间滁州有一山，曰琅琊山，其景秀丽，生灵游乐，自在逍遥。有欧阳修《醉翁亭记》赞之“蔚然而深秀。”实无夸也。
却言妖界诸妖，多居人间，以中大有嗜人魅人者，时人深为其害。
某生王者，父居朝堂，颇有权势，及生束发，使从军。生资聪颖，性勤苦。阅岁余，武功大进。是年，克敌有功，次年，平边疆。帝以其文武兼具，又多谋略，喜之，为加官晋爵，赐珠宝匹缎无数。隧掌一方兵权。
一日，琅琊山上，兀现惊雷，众视之，则一幼狼自空而降，落于松上。初，众因其降之有异，亦异之。一母狼自哺之，虽其子有数，亦视如己出。过数月，视行走捕食，皆如常者，隧不异焉。
居数年，发大洪灾，庄稻无收。生大困窘。是日，生坐室中，阅经，忽风扑面，顿感倦，隧眠矣。
居无何，生行沃野中，稻谷金黄，鸡兔撺掇，跃其间。生异之，忽见一人，着黑衣，披帽。近生，则感大寒。黑衣者曰：“明日行琅琊山，可得诸兽焉。”言讫不见，生猛省，则犹在室中，惟一梦耳。
生忆其言，翼日，携从卫出猎。至一山，草木茂盛，野英芳香，有水自上而下，湍且急，击石壁上，哗然有声。生心乐之，问从者：“此何山也？”曰：“已至滁州矣，此琅琊山也。”闻嚎声。生喜曰：“观此山胜景，物必丰盛，从吾一去，可得一山群兽。”众不以为然，固言，方从去。
既登峰，众四猎。生视数兽自林中出，皆狼也。生速搭箭，射之，中一狼首。余狼畏，反身奔走，生遣众军趋而击之。众欣然往。大肆猎杀，狼十亡八九。有一幼狼，则初降生有异者也。颤伏母背上，母携之去。未及数十武，生一箭，中母狼股，母乃伏地，使幼狼下而自去，幼以鼻抚母，难舍之，母意益坚，固遣幼去，幼暴起，去如电，生复射幼，不中。隧杀母狼，断其股，封其喉。去皮。幼于丛中阴窥得，悲愤不已，隧自去焉。
且说妖界之皇乃东皇太一也，统领妖界。一有一弟，曰帝竣，竣与一交深，一极爱之。
夜子时，竣独寝其宫，忽一黑衣者从向入。速迅捷，犹胜电。其不言，忽寒光一现，血溅四隅。
次日，竣不见，由是阅三月，一疑之。隧寻访于三界，未果。一以为怒，以仙界之所为，隧有隙也。
冥者，六界之一也，是日，有使传天庭，言东海睚眦兴兵十万谋反，请帝定夺，有二郎真君杨戬请缨降之。帝从。戬当即出征。翼日，修罗王来见帝，言敖广有九子，恐余子助睚，请部署风冥王从戬。言：“愿圣使速出，是我大将，如有异，亦能相应也。”帝从。由是风冥王往东海。
至于道家，有二祖，乃元始天尊，道德天尊也。元始守玉虚宫。道德天尊居玄都紫府也。
未知如何，正回分解。
且言冥界，是六界之一也。其主乃阿修罗王也。有六子，有二冥王是其属也。先是，一月，大雪，宫城为雪覆，墙瓦皆白，是日，阿修罗之四子下界，视银装素裹，忽见一物，近视之，则襁褓也。视无人迹，意为人弃。默然无何，抱起去焉。
既得，径回冥界，至紫焱宫，此乃阿修罗王居所。其境森然，有尖锐石刺环生，冥兵层层，剑戟寒彻。宫门上雕二黑蛟龙，面目最恶，呼之欲出。四子至宫门外，不入，报冥僮曰：“烦报吾父，四子求见。”僮如实报，无何出，使之自进。视其宫，鬼火通明。内一台，高九尺，阿修罗王坐台上，四子径进，至殿下，拜曰：“愿父王万寿无疆！”阿修罗王曰：“汝今何来？”四子曰：“启父王，愚男今下人间，偶见一婴，着实可爱，而为人所弃，心不忍，欲育之，未得父王之允，不敢自专，特请父王定夺。”阿修罗王曰：“尔下凡何也？虽冥不及天，亦当谨守各位，况为吾子，擅惹红尘，岂神之所为？”四子闻之，伏地不言。欲使复弃于人间，则诚恳请曰：“愚男虽有过。不敢有累他人，况一婴儿乎！既已携至，又弃人间，于心何忍哉。如父慈悲，儿愿抚之。”因视其颈，有胎记，色蓝。许之曰：“罢。”隧名之天。人渐长，以终为人子，止育之，而不授术。如是共十六年，终患其非神，是日，召至殿下，云：“尔虽吾育，终非吾子，今着尔下人间，是本也。”天大恸，并不听，固遣之，不得已而去。
二十五年，神南王反，其部七万余，居三月，克七洲，以其至冥界，遣阿修罗王率众御之。隧发兵至黑河，与相拒焉。数攻而不破，损兵折将。当是时，阿修罗王军四万，以其惜子，又风冥王东海未归，乃使地，雷二王各领军一万，各驻东西，距主营未及二十里。地，雷皆为破。是夜，地领残兵五百余败回，谓阿修罗王曰：“吾王明鉴，今大势既去，苦战无益也，况是非为君，实乃天帝欲以吾等为其饵，妄自送死何为？不如退。”阿修罗王默然无计。
翌日，南王军至营前。固辱修罗，不可耐，乃出与战，方以掌重击之，南王亦击，二掌相交，知术不及修罗，乃祭其宝，曰“玄火塔”，固他盗得。修罗不敌，又以塔数斫之，中胸，中背，已而不能支，南王乃复祭塔，欲以绝其生命，忽天降一剑，隔塔而剑不碎，视之乃天也。复与战，南王祭塔如前，竟不能伤，当是时，天庭军十万援至，乃仓皇而退。
先是，天为修罗王遣回人间，心大悲，终日浑噩，忽遇一道士，笑谓之曰：“君何痴愚至此耶！”请为指点，道士曰：“承蒙不弃，光临寒舍。”隧携之去，至一山，进一洞，石制桌椅俱全。问其何人，曰：“吾终南山玉柱洞云中子也。”知为仙人，跪而请之曰：“某无父母，自幼生长冥界，而今又为弃，如不以卑鄙，愿从上仙，服侍终老。”云中子笑曰：“子非如是者，盖天数耳。我固授汝术。”隧得深术，居数年，是日，白鹤童儿来，谓之曰：“师命去。”乃至洞见云中子，云中子曰：“盖天数已定，阿修罗王今有是劫。着子下山一助，更佐阿修罗王也。”又曰：“子实善者，然与我实非师徒。惟吾怜子孤身漂泊，心不忍耳。既已尽得吾术，吾与子之缘尽此矣。不必复回。”天闻知泣曰：“某从老师数载，今一旦不回，不忍将别，况吾父何收我为？”云中子曰：“是天数也，何违哉？虽然，终数年相伴，吾与子三杯，好饯行也。”天曰：“愿闻老师教诲。”出其一，曰：“尔今辞去，勿复想念，当佐阿修罗王，以顺天命，尽善其事也。”天喏而饮，又出其二，曰：“既非师徒，尔术所出，不足为外人道。”天亦饮尽，乃出其三，曰：“今一旦别，再无相会之期。尔更有杀身之祸，要留心也。”一饮而尽。更授玄铁剑。天拜别而去。
阿修罗王德之，由是无隙，任用之，而其子以天为父宠。心多不悦者，盖耽心其将败继位之计也。
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