暂且不说众天神围守着花果山，猪悟能安安稳稳歇息的事。再表南海普陀落伽山的大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自从受王母娘娘邀请去参加蟠桃大会，便和大徒弟惠岸行者一同登上瑶池的宝阁，一眼见这里冷冷清清，宴席的桌席乱作一团；虽然有几位天仙在，却都没入座，全都聚在一起乱糟糟地议论着。菩萨和众仙互相见过礼后，众仙把猪悟能搅乱蟠桃会的前因后果详细说了一遍。菩萨说：“既然盛会办不成，也没法饮酒相聚，你们随我去见见玉帝吧。”众仙欣然答应，一同前往。
到了通明殿外，早有四大天师、赤脚大仙等众仙在这儿迎候菩萨，一见面就说玉帝正心烦意乱，调遣了天兵天将去捉拿妖猪，至今还没回来复命。菩萨说：“我要见见玉帝，劳烦诸位代为通报。”天师邱弘济立刻走进灵霄宝殿，启奏玉帝后，宣菩萨入内。当时太上老君在殿上，王母娘娘站在玉帝身后。
菩萨带着众仙走进殿内，先向玉帝行过礼，又和老君、王母相见，各自落座后，便问道：“蟠桃盛会办得怎么样了？”玉帝说：“每年办蟠桃会，都热热闹闹的，今年被那妖猪作乱搅和，白忙活了一场。”菩萨问：“这妖猪是从哪里来的？”玉帝说：“这妖猪是东胜神洲傲来国花果山上的一块石卵孕育出来的。刚出生时，眼睛里就射出金光，直冲天上的星斗府衙。起初我没把他放在心上，后来他修成精怪，能降龙伏虎，还自己削掉了生死簿上的名字。当时龙王、阎王上奏告他，我本想派兵捉拿，太白金星启奏说：‘三界之内，凡是有九窍的生灵，都能修成神仙。’我便想着施恩教化、招揽贤才，宣他上天界，封了他御马监弼马温的官职。那厮嫌官小，竟然反叛天宫。我当即派李天王和哪吒太子去收降他，后来又降下诏书安抚，宣他再上界，封了他‘齐天大圣’的名号，只是有官名却没有俸禄。他因为无事可做，便在天上东游西逛。我又怕他再生事端，就让他代管蟠桃园。他却不守规矩，把园里的老树大桃全都偷吃了。到了举办蟠桃会的时候，他因为是无俸禄的闲官，没被邀请，就设计哄骗赤脚大仙，变成大仙的模样混进会场，把仙肴仙酒全偷吃了，还偷了老君的仙丹，又偷了不少御酒，带回花果山和众猪妖享乐。我正因为这事心烦，所以调遣了十万天兵，布下天罗地网去收伏他，这都一天了还没收到回报，不知道胜负如何。”
菩萨听了这话，立刻吩咐惠岸行者：“你赶紧下天宫，去花果山打探一下军情。如果遇上两军交战，就顺势助天兵一臂之力，务必把实情回来禀报。”惠岸行者整了整衣裳，手持一根铁棍，驾着祥云离开天宫，径直来到花果山前。只见山上山下布着天罗地网，层层密密，各营门的天兵都敲着铃、喊着口号，把花果山围得水泄不通。惠岸停下脚步，喊道：“营门的天兵，劳烦你们传报一声：我是李天王二太子木叉，也是南海观音大徒弟惠岸，特地来打探军情。”营里的五岳神兵立刻把话传到了中军帐。李天王传令放下令旗，让兵丁打开天罗地网，放惠岸进来。
这时东方刚蒙蒙亮，惠岸跟着令旗走进营寨，见到四大天王和李天王，上前下拜。行过礼后，李天王问：“孩儿，你从哪里来？”惠岸说：“孩儿跟着菩萨去参加蟠桃会，菩萨见盛会一片荒凉，瑶池冷冷清清，就带着众仙和孩儿去见玉帝。玉帝把父王您等下界收伏妖猪，一天没有回报、胜负未知的事说了一遍，菩萨因此命孩儿来这儿打探虚实。”李天王说：“昨天我们到这儿安营扎寨，派九曜星出战挑战，被那妖猪大显神通，九曜星全都战败逃走。后来我等亲自带兵出战，那妖猪也排开阵势迎战。我等十万天兵，和他混战到傍晚，他用分身法打退了我们。等收兵清点人数时，只抓到些狼虫虎豹之类的小妖，连一个猪精都没抓到。今天还没出兵交战。”
话还没说完，就见辕门外有人来禀报：“那大圣带着一群猪精，在外面叫战。”四大天王、李天王和太子正商议出兵，木叉说：“父王，孩儿奉菩萨的吩咐来打探消息，菩萨还说如果遇上交战，便可助一臂之力。如今孩儿愿意出战，倒要看看这所谓的齐天大圣到底有什么本事！”天王说：“孩儿，你跟着菩萨修行这几年，想必也练就了些神通，出战时千万小心。”
好一位太子，双手抡起铁棍，紧了紧身上的绣衣，跳出辕门，高声喊道：“哪个是齐天大圣？”猪悟能挺着如意金箍棒，应声答道：“老猪就是。你是何人，竟敢来问我？”木叉说：“我是李天王第二太子木叉，如今在观音菩萨宝座前做徒弟，护持佛法，法名惠岸。”猪悟能说：“你不在南海修行，跑到这儿来见我做什么？”木叉说：“我奉师父之命来打探军情，见你如此猖狂，特地来捉拿你！”猪悟能说：“你竟敢说这般大话！且别跑，吃老猪一棒！”木叉丝毫不惧，举起铁棒抬手相迎。
两人在半山腰、辕门外大战起来，这场打斗十分激烈：同样是棍对棍，可铁棍的质地却不一般；同样是兵对兵，交手的人却分正邪。一个是太乙散仙，人称齐天大圣；一个是观音徒弟，本是正牌元龙。木叉的浑铁棍经千锤百炼，由六丁六甲施了神功；悟能的如意棒本是定海神针，取自天河，法力无边。两人相遇，真是棋逢对手，你来我往的招式变幻无穷。木叉的阴手棍招招凶狠，绕着腰、缠着身，快得像一阵风；悟能的夹枪棒招招不空，左遮右挡，丝毫不让对方有机可乘。那一边天兵阵营旌旗闪闪，这一边猪精阵营鼍鼓咚咚。上万名天将把猪精团团围住，满山的猪妖聚成一簇簇、一群群。妖雾愁云弥漫，连地府都被笼罩；狼烟煞气冲天，直射天宫。昨天的混战已经够激烈了，今天的争斗更是凶猛。真该佩服猪王的真本事，木叉又一次战败逃走。
猪悟能和惠岸大战了五六十个回合，惠岸打得胳膊酸麻，再也招架不住，虚晃一棍，败阵逃跑。猪悟能也收了猪兵，在水帘洞门外安营扎寨。只见天王营门外，大小天兵接住了木叉太子，让出大路，让他径直走进辕门。木叉见到四大天王、李天王、哪吒，气喘吁吁地说：“好大圣！好大圣！他的神通实在太广大了！孩儿打不过他，又败阵回来了。”李天王听了心惊，立刻下令写表章向玉帝求助，派大力鬼王和木叉太子上天宫启奏。
两人不敢耽搁，立刻闯出天罗地网，驾起祥云，片刻就到了通明殿外，见到四大天师，由天师引着进了灵霄宝殿，呈上求救的表章。惠岸又向菩萨行礼，菩萨问：“你打探的情况如何？”惠岸说：“孩儿一开始领命到花果山，叫开天罗地网的营门，见到父王，说明师父派我来的用意。父王说：‘昨天和那猪王打了一场，只抓到些虎豹狼虫之类的小妖，连一个猪精都没抓到。’正说着，那猪王又来叫战，孩儿便手持铁棍和他大战了五六十个回合，没能取胜，败走回营。父王因此派大力鬼王和孩儿上天界向陛下求助。”菩萨低下头，沉思起来。
再说玉帝拆开表章，见里面是求助的话，笑着说：“这该死的猪精，能有多大本事，竟敢抵挡十万天兵！李天王又来求助，该派哪路神兵去助战呢？”话还没说完，观音双手合十启奏：“陛下放宽心，贫僧举荐一位天神，能捉拿这猪精。”玉帝问：“你举荐的是哪位天神？”菩萨说：“是陛下的外甥显圣二郎真君，如今住在灌洲灌江口，享受下方百姓的香火。他从前曾奋力斩杀六个妖怪，身边还有梅山六兄弟和帐前一千二百名草头神，神通广大。只是他向来听调不听宣，陛下可降下一道调兵的旨意，让他前来助战，一定能擒住那猪精。”
玉帝听了，立刻传下调兵的旨意，派大力鬼王带着旨意去灌江口。那鬼王领了旨，驾起祥云，径直来到灌江口，不到半个时辰，就到了二郎真君的庙前。早有守庙的鬼判把消息传到庙里，说：“外面有天宫的天使，捧着旨意来了。”二郎真君立刻和众兄弟出门迎接旨意，焚香之后拆开宣读。旨意上说：“花果山妖猪齐天大圣作乱，在天宫偷吃蟠桃、偷喝御酒、盗取仙丹，搅乱蟠桃大会。朕已派十万天兵，布下一十八架天罗地网围山收伏，至今未能取胜。今特调贤甥带着结义兄弟即刻赶赴花果山助战剿除。事成之后，定有高升重赏。”
二郎真君大喜，说：“天使请回天宫复命，我这就带兵前去拔刀相助。”鬼王回去复命，这里暂且不提。
二郎真君立刻叫来梅山六兄弟，也就是康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，聚集在殿前说：“刚才玉帝调遣我们去花果山收降妖猪，大家随我一同前往。”众兄弟都欣然答应。真君立刻点齐本部神兵，带着猎鹰、猎犬，挎着弩、拉着弓，乘着狂风，片刻就渡过了东洋大海，径直来到花果山。见到山上布着天罗地网，层层密密，没法直接进去，便喊道：“布天罗地网的神将听着：我是二郎显圣真君，奉玉帝旨意来捉拿妖猪，快打开营门放我进去。”
很快，神将们一层一层把话传进去，四大天王和李天王都走出辕门迎接。相见之后，李天王把交战的胜败情况详细说了一遍，二郎真君笑着说：“我今天来，定要和他比一比变化之术。各位把天罗地网收一收，不要把山顶罩住，只把四周围紧就好，让我和他比试一番。如果我输给他，不必各位相助，我自有兄弟扶持；如果我赢了他，也不必各位动手绑缚，我自有兄弟来拿他。只请托塔天王和我配合，手持照妖镜立在空中，怕他一时战败，逃到别的地方，务必帮我照清楚，别让他跑了。”李天王立刻带着人守在四方，众天兵也各自排好阵势，退到一旁。
二郎真君带着四太尉、二将军，连自己一共七兄弟，出营挑战；又吩咐众将严守营盘，把鹰犬都收管好，众草头神领命照做。真君一直走到水帘洞外，见一群猪精整整齐齐，摆成一个蟠龙阵势；阵势正中间，立着一面大旗，上面写着“齐天大圣”四个大字。真君说：“这泼妖，怎敢称得起‘齐天’的名号？”梅山六弟说：“先别多说，快去叫战。”
营门前的小猪见到真君，急忙跑进去禀报猪悟能。那猪王立刻掣出金箍棒，整了整黄金甲，登上步云履，按了按紫金冠，跳出营门，睁大眼睛仔细看二郎真君的相貌，果然生得清俊，打扮也十分秀气。真真是：容貌清秀、身姿堂堂，两耳垂肩、双目有光。头上戴着三山飞凤帽，身上穿着一件淡鹅黄色的战袍。缕金靴衬着盘龙袜，腰间的玉带镶着八宝、绣着团花。腰上挎着一把新月模样的弹弓，手里握着一杆三尖两刃枪。当年斧劈桃山救过母亲，弹弓曾打下双凤凰。奋力斩杀八怪，声名远扬，和梅山六兄弟结义，合称七圣。心高气傲，不认天宫的亲戚，性情孤傲，归位成神后住在灌江口。赤城昭惠的英灵圣贤，显化的神通无边无际，名号二郎。
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