此时双方都面临一个问题，即将粮尽。对于诸葛亮来说，只要粮草能跟上，司马懿可能就要“交代”了，但粮草能不能跟上他得问问李严。
诸葛亮写信给李严说：接下令这边有三个方案，上策切断敌军退路，中策和敌军继续僵持，下策撤回汉中，军粮的供应决定咱执行哪个方案。
结果李严派人回复：天气不好，粮道不通，你回来吧。诸葛亮只能撤军。
看到蜀军撤走，司马懿急忙命张郃追击。张郃表示归军不能追。司马懿表示你少废话，赶紧去。张郃只能率军追击，在木门被伏兵射中，重伤而亡。这一切都在司马懿意料之中，你张郃不是我的人。
诸葛亮回到汉中后，李严假装大吃一惊，你咋回来了？咱不缺粮草啊，肯定是运粮管岑述在搞鬼，必须处死。结果上书刘禅说丞相退兵是想诱敌深入，强行把自己洗干净了。
诸葛亮大怒，将他和自己来往书信拿出，前言不搭后语。李严只能认罪。刘禅下诏，将其免职，流放梓潼。
李严的事情是处理了，可拿下陇西的绝佳机会也错过了。诸葛亮明白，不能这么下去了，没时间了，所以他决定做好最充分的准备，倾其所有，一战定乾坤。
经过三年的充分准备，在和孙权约定好共同出击后，诸葛亮亲率十万大军走褒斜道来到渭水南岸的五丈原。司马懿也率军来到渭水南岸，两军隔着武功水对峙。
司马懿的防守重心是东边的长安，但郭淮明白，诸葛亮的最终目标绝对是陇西，所以对司马懿说：诸葛亮肯定要拿北原，如果被他拿下，关中将和陇西彻底隔绝。所以咱必须布防。司马懿觉得有道理，命郭淮屯兵北原。
果然，郭淮赶到没多久，蜀军就来了，于是将其打退。紧接着诸葛亮打算来个声东击西，佯攻陈仓，主攻阳燧。结果又被郭淮识破。眼看没法速胜，诸葛亮下令在五丈原就地屯田，大量的粮草也通过流马运到前线。接下来，要等一等了，等孙权。
和蜀汉动用举国之力一样，吴国也是倾巢而出，一路佯攻襄阳，一路佯攻淮阴，十万大军在孙权的率领下主攻合肥。对于吴魏来讲，合肥城的得失，又一次成为左右胜负的关键。但攻打合肥的是孙权，是真的打不下来。没多久，曹叡率军南征，吴军中又出现疫情，孙权只好撤回。其他两路也陆续撤回，所以孙权这边基本没使上力，所有的压力又到了诸葛亮身上。
此时司马懿和诸葛亮已经在五丈原对峙了一百多天，可无论如何挑衅，司马懿都坚守不出。诸葛亮派人送去女人的首饰和衣服。司马懿假装大怒，匹夫，欺人太甚！我要上书皇帝，我要打他！
当然，他是在演戏，因为不演不行，下面的将士们受不了了，怎么会有这样的统帅，太丢人了。
收到司马懿的求战信后，曹叡微微一笑，这老家伙演戏还要拉上自己，于是派辛毗前去配合。辛毗拿着符节来到军营表示：都给我乖乖待着，不许动！
见无数次挑衅无用，诸葛亮只能派使节去求战。司马懿并不正面回答，反而详细的询问起了诸葛亮的饮食起居。
使节回答：丞相早起晚睡，任何事情都亲自处理，每天吃饭很少。
要结束了，如果所料不差，诸葛亮要死了。
果然，诸葛亮病倒了，多年的积劳成疾已经让他的身体彻底垮了，他急忙上书刘禅说：臣家中有八百棵桑树，十五顷田，家中子弟足够了，臣也没有别的收入，我死后，家中不会有多余的钱财，臣没有辜负陛下。
得到消息的刘禅无比震惊，急忙派尚书仆射李福去探望并询问接班人。诸葛亮回复蒋琬。之后呢？费祎。在之后呢？诸葛亮沉默不语。
李福走后，诸葛亮把杨仪、费祎、姜维喊到身边，安排完后事，当月病逝于五丈原。他清楚自己死后，北伐就没希望了，于是留下撤军方案，负责断后的是魏延。
可当费祎将诸葛亮的安排告知魏延时，魏延却拒绝了，他想接着北伐，而且他接受不了和他素来不和的杨仪当领导，他魏延才应该是诸葛亮北伐大业的接班人。
然而诸葛亮已经料到，如果魏延不听，就由他吧。
于是杨仪决定丢下魏延，全军撤退。得知消息的魏延大怒，抢先进入褒斜道将栈道烧毁。魏延啊魏延，你是完全不顾全军将士的安危啊。
果然，得知蜀军撤退的消息，司马懿立马追击。还好诸葛亮去世前也安排好了，在姜维的命令下，蜀军突然擂鼓呐喊，旌旗反转。司马懿大惊，急忙停止追击。
蜀军凿山开道好不容易退回汉中，魏延已经守在谷口。王平前来迎战怒斥：丞相尸骨未寒，你们怎敢如此！将士们如遭雷击，纷纷离去。魏延只能带着几个儿子逃命。杨仪命马岱追击，马岱将魏延父子斩杀。接着杨仪下令将其三族屠尽。
魏延并无反意，但他政治头脑的不足、做事的不计后果，加上他的对手是一个十足的卑鄙小人，所以结局很惨，成了整个蜀汉唯一被灭三族的人。
将士们遵照丞相遗嘱，将其安葬在定军山。紧接着刘禅派杜琼来到汉中，赐谥号忠武。至此，刘备的理想、诸葛亮的理想、蜀汉的理想，将随着瑟瑟秋风，飞向遥望无际的天空，汉末三国最闪亮的那颗星划落了。
自隆中草庐走出，让寄人篱下、郁郁不得志的刘备正式看到了实现理想的希望，找到了前进的方向，然后默默站在刘备身后当他最坚强的后盾，陪他从无立锥之地走到跨拥荆、益二州，同曹操、孙权三足鼎立，接着在白帝城接过刘备未尽的理想独自前行，将濒临破碎的蜀汉挽救，把山穷水尽的一州之地一步步治理成丰衣足食，且有着极强凝聚力的强大国家，接着开始疯狂燃烧自己的生命率军一次次北伐。然而在他的治理下，国家越打越富裕，部队越打越强大，将国力数倍于己的魏国打到难以招架。
可理想的火把终将燃尽，现实的冰冷终将来临，明知不可为而以命为之，在凛冽的狂风中孤独逆行，确实将不可为变成了可为，但对于蜀汉来讲终究有个无解难题，你无人可替，你是整个蜀汉的唯一支柱，你倒下这个一州之地的国家也会迟早倒下。逆天下大势前行，不是人人都行，你做的已经够多了，当你在五丈原的瑟瑟秋风中燃尽生命的时候，已经鞠躬尽瘁、死而后已的为复兴汉室的所谓理想付出了整整二十八年。
诸葛丞相已经足够伟大，蜀汉百姓时刻思想你，每逢过节都会祭祀你，你做了太多功在当代、利在千秋的事，武庙十哲汉末三国仅你一人。你最强大的对手司马懿称你为“天下奇才”，后世的无数帝王、百姓、文臣、武将无不对你推崇备至，甚至作为一生的榜样，历经千年万年，你永远是照耀神州大地、照耀炎夏民族的永恒之光。
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