皇帝和权臣注定是水火不容的两个角色，很难和平共处，毕竟皇帝制度的设计，权力就应该是皇帝一个人的。可如果身为大臣，他的权力超过了皇帝又该咋办？是把权力还给皇帝，还是一不做二不休自己取而代之？不好抉择。把权力还回去吧，舍不得；自己当皇帝吧，不敢当。最终结果就是要么皇帝把权力抢回来，诛灭九族；要么权臣篡位失败，被诛九族。即便篡位成功也会落一个乱臣贼子的臭名声。反正怎么做都不对。所以历史上作为权臣，能够善终、还能够流芳百世的人极少，这些人无一例外都是堪比圣贤的旷世名臣，比如伊尹、周公、诸葛亮。
刘备去世后，蜀汉的历史来到了诸葛亮独揽大权的时代，国家的军事、政治、经济等都得他来。没办法，你没有人才了，老将们叫的上的就剩赵云，年轻点的夷陵一战几乎全部打光，所以此时的蜀汉面临着无人可用的困境。
没关系，人才可以慢慢培养，此刻最关键的问题是刘备一死，内忧外患集中爆发。南中各郡在雍闿的煽动下纷纷反叛，之前还打算和好的孙权又想反水，接受了雍闿的归附，还擅自任命他为永昌太守，加上北边虎视眈眈的曹魏，此时的蜀汉危机重重。
比这些更可怕的是国家经济崩塌了，民生凋敝，山穷水尽，一个处理不当就是灭顶之灾。所以，诸葛亮该怎么办？
他的做法是对内休养生息，恢复国力；对外东和孙权、北拒曹魏；而南中进行安抚，准备妥当再去平它。
诸葛亮首先开始大刀阔斧的治理国家，恢复农业生产、调整百官制度、修订法律法规、发掘培养人才、整顿扩编军队、维护水利工程，还有蜀锦、茶叶、冶铁、制盐的大力发展和生产等，通过全方位的改革，让一州之地的蜀汉从生死存亡之际一步步走向强大和富裕。对外，派邓芝出使吴国，孙权决定重新和蜀汉缔结盟约。
一切安排妥当后，诸葛亮率军南征。南中四郡，三个反了，诸葛亮命马忠攻牂牁、李恢攻益州，自己率兵攻打实力最强的越巂。三路全部告捷。紧接着叛军内乱，首领雍闿被杀，孟获集结叛军继续抵挡，但根本顶不住，直接被活捉，捉住你的人，还要捉住你的心，所以诸葛亮放走不服气的孟获，让他继续打，结果打一次被捉一次，七次之后，孟获心悦诚服，南中人民再也不反了。
平定南中后，诸葛亮在当地大力发展农业、工商业，兴修水利，把茶叶、蜀锦、冶铁、制盐等多种产业进行全面推广，将汉文化和当地文化融合，让西南这片土地完美融入华夏。还把擅长山地作战的青羌人分成五部纳入军中，也就是大名鼎鼎的“无当飞军”，其余人马也编入大军。
南中治理完毕后诸葛亮回到成都，开始着手准备自己的北伐大业。与此同时，曹魏内部也发生巨变，年仅40岁的曹丕病逝，临终前将23岁的曹叡立为太子，命曹真、曹休、陈群、司马懿辅政。
由于曹叡之前很低调，所以群臣对这个新皇帝并不了解，都想知道水平如何。没几天，侍中刘晔得到召见，出来后大家急忙问新皇帝咋样。刘晔说：和秦皇汉武一个水平，就是才干稍微差了点。评价极高。
而刘晔口中的少年英主到底如何？孙权表示：我来帮你们验验成色。得到曹丕去世的消息后，孙权亲率大军攻打江夏，群臣都说得赶紧支援，但曹叡表示孙权也就水战还行，现在上岸攻城无非就是想搞突袭。如今双方已经开始僵持，用不了多久他就退兵了。不用支援。果然没几天，孙权撤走。
没过多久，孙权再次出手，命诸葛瑾和张霸攻打襄阳。曹叡命抚军大将军司马懿去迎战。首次领兵作战的司马懿攻破敌军，斩杀吴军大将张霸，被曹叡任命为骠骑将军，屯驻宛城，都督荆豫二州军事，成了曹魏集团的中部战区司令员。虎啸龙吟，冢虎已经出山，卧龙也即将现世。
诸葛亮将蜀汉政务安排妥当后，率军前往汉中，临行前上书刘禅说：国家官员深受先帝恩德，忠心耿耿，你要多听他们的意见。作为皇帝，你一定要公平公正，一视同仁。国家政务问题你要和郭攸之、费祎、董允他们商量，军事方面可以请教向宠，亲贤臣，远小人。郭攸之、费祎、蒋琬、陈震、张裔这都是国家忠良，你得信任他们。臣本是一介平民，然而先帝并不嫌弃，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，到今天已经整整二十一年。先帝知道臣做事谨慎，所以将国家大事托付给臣。臣受命之后深怕辜负先帝所托，所以夜以继日，拼尽全力。如今南中平定，军队整顿完毕，臣也应该报答先帝，完成他的理想了。
将千古名篇《出师表》呈给刘禅后，诸葛亮离开成都，从此再没回来。
诸葛亮来到汉中后，立马着手打造基地，组织屯田，一切安排妥当后，开始了他的第一次北伐。但在出兵前，他在等一个消息，新城太守孟达那边的消息。
“吉祥物”孟达在曹丕去世后没了安全感，于是那颗插满墙头草的心又蠢蠢欲动了。诸葛亮听到一些消息后，写信给他邀请他回家。李严也给他写信规劝，孟达同意了。结果被隔壁的魏兴太守申仪举报。申仪咋知道的？诸葛亮派郭模告诉他的。因为孟达这货两面三刀，不光和蜀汉搞暧昧，还对吴国挤眉弄眼，明显在等你们报价，三个国家，价高者得我孟达。诸葛亮没时间跟他搞这些，所以要迅速将他逼反，正好可以牵制曹魏，所以将消息泄露。
孟达得到自己被举报的消息，慌了，决定起兵造反。得到消息的司马懿立马写信表示：兄弟别激动，我知道他们肯定是冤枉你了。看到来信的孟达犹豫了，然而此时的司马懿早就一路狂飙，八天来到新城，十六天攻破上庸，将孟达斩杀，然后顺手把魏兴太守给扣了，将整个东三郡牢牢控制在手里。
本来指望着孟达那边能牵制一下曹军，没想到败得这么快。不过没关系，起码是不用担心他搞诈降了。接下来该北伐了。
此时曹魏的西部战区总司令是夏侯楙，这哥们是个废柴，除了贪财好色一无是处，让他守西边完全就是曹魏没把蜀汉当回事。所以魏延说了，丞相你给我五千人，我走子午谷，用不了十天就能到长安。夏侯楙那种货色绝对会弃城而逃。我拿下长安城后，你从褒斜道北上，在曹魏援军赶来前肯定能到。到时候咸阳以西都是咱的了。
所以，魏延的想法行得通吗？单纯拿长安的话行得通。但如果拿下长安能守住吗？要知道长安城并无天险，曹魏随便就能调集十多万兵马来围你，即便你主力军到了也没戏，蜀汉六七万人和曹魏打攻坚，如果被磨光，就灭国了。除非你把潼关、武关、蒲阪这几个险要关口全部守好，才可能有一点点机会吞下关陇，但你根本没时间往那边赶，如今曹魏首都在洛阳，估计潼关还没赶到，人家的援军就把你围了。所以子午谷奇谋没半点可能，诸葛亮不可能冒这种毫无意义的险。
事实证明，拿陇西、图凉州，确实稳妥。诸葛亮命赵云、邓芝走褒斜道佯攻郿县，亲率主力走祁山道向陇西推进，大军刚到祁山堡，当地百姓纷纷响应，南安、天水、安定三郡直接归附，如果再拿下陇西其余两郡，接着掐死陇山道和渭水道，整个陇山以西包括凉州唾手可得。
以目前的局面来看貌似并不能，毕竟魏国还没反应过来，逐个击破只是时间问题，接下来只需要把住陇山道和渭水道阻挡曹魏援军，北伐大业的第一阶段就成了。
对于蜀魏两国来说，此刻就是和时间赛跑，而时间明显在蜀汉这边。但一个关键人物的出现让这场大战的结果变得扑朔迷离，雍州刺史郭淮。
得到蜀军打来的消息，在洛门巡查的郭淮立马撤到上邽坚守，而对于诸葛亮来说上邽必须打，因为无论陇山道还是渭水道都直通上邽，但无论祁山堡还是上邽城，想要攻克都需要时间，所以一定要想办法阻挡曹魏援军。
渭水道并不适合大军行走，所以能否阻断陇山道才是这次北伐的关键。诸葛亮兵分两路，自己亲率一路攻打上邽，另一路火速前往陇山北道的必经之地——街亭。此处易守难攻，只需据城而守就可阻挡曹魏援军，一切看起来都在掌控中，上邽守军并不多，用不了多久即可攻破，祁山堡即将拿下，如果守住街亭，其余两郡也会望风而降，诸葛亮的第一次北伐就快成功了。
但前往街亭的主将是马谡，而赶来支援的曹魏主将是张郃，一个身经百战，一个首次出战。但没关系，丞相已经和你说了，据城而守不难。马谡也觉得不难，但首次出战我得一鸣惊人。如何惊人？破敌。马谡强行给自己上了难度，拉着大军上山了。如果自己据山而守，敌军肯定打不上来，到时候我居高临下，以惊涛骇浪之势俯冲敌阵，定能势如破竹大破敌军。想想都刺激，敌军怎么还不来？
此时曹魏的各路援军早已马不停蹄赶赴战场，曹叡得到求援消息后做出了闪电反应，命曹真大军开赴关中，顶替夏侯楙，在郿县对抗赵云，顺带收复安定。命张郃从宛城征调五万兵马救援陇西，随后亲自前往长安坐镇。
马谡没等多久，张郃大军就来到街亭，惊了，这是要干嘛？山上怎么那么多人？张郃顾不上笑，立马命人围山断水。马谡根本不慌，切断水源也不害怕，先让我的将士们濒临绝境，我要让山下敌军感受一下什么叫破釜沉舟、什么叫背水一战、什么叫惊涛骇浪。
然而令马谡万万没想到的是，士兵们开始跑了，全军被困，饥渴难耐，将士们哪里还有斗志，逃的逃，降的降，你马谡的命令根本没人搭理，因为你在军中毫无威望，当你决定上山扎营时，将士们就已经对你失望了。你败了。
面对溃散的蜀军，张郃下令出击。还好王平率领一千人临危不乱，面对茫茫敌军根本不惧，奋勇杀敌，掩护马谡等人安全撤离。
得知马谡上山扎营的第一时间，诸葛亮立马赶来，因为街亭一丢，满盘皆输，但来不及了，马谡已经败了，曹魏援军抵达的消息即将传遍各郡，陇西还拿得下吗？没机会了。佯攻郿县的赵云也被击退，如果曹真从渭水道赶来和张郃南北夹击，自己很难阻挡。
权衡利弊之下，诸葛亮下令放弃所占城池，全军撤回汉中。接下来该算账了。然而让自己满盘皆输的那个人溜了。诸葛亮下令抓捕马谡，在狱中处死，战败并非死罪，自作主张、一意孤行也并非不可饶恕，但叛逃不得不杀。
诸葛亮上书刘禅说：臣不才，不配担任丞相一职，请求自降三级作为惩罚。于是刘禅下诏，贬诸葛亮为右将军，代理丞相事务。
诸葛亮第一次北伐落下帷幕，他深刻的体会到了什么叫“一着不慎满盘皆输”。没有人比他更难过，先帝临终前的遗言为什么没有重视，如此关键的时刻为什么不够严谨，自己心爱的谋士是我害了他还是他害了我？更难受的是接下来再也不会出现这种机会，之后面对的将是严阵以待、做好充分准备的魏军。但没关系，我诸葛孔明的使命就是不停向前，朝着北方，朝着理想。
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